一探全球LNG出口國動向

卡塔爾2027年LNG生產能力將達1.26億噸

2020年，作為全球最大的LNG出口國和低成本生產國，卡塔爾的LNG出口在的疫情打擊中基本保持了彈性。今年2月，卡塔爾石油公司批準了北油田東部項目（NFE），該項目總耗資287.5億美元，是近年來獲批的最大的LNG項目，預計于2025年第四季度開始生產。

根據Rystad Energy的報告，卡塔爾的北油田擴建項目將分為兩個階段，一期工程新建4條LNG生產線，將卡塔爾的LNG生產能力從每年7700萬噸提高到1.1億噸，約占全球LNG產量的22.5%；二期工程將生產能力擴大到1.26億噸/年，預計將于2027年投產。

Rystad Energy認為，NFE項目的獲批可能是一個信號，即面對較高的氣價，市場爭奪戰已悄然開啟?？ㄋ朙NG生產有一個讓其他國家望塵莫及的優勢——低成本，其盈虧平衡點為4.3美元/百萬英熱，處于全球LNG成本曲線的底部。如果卡塔爾雄心勃勃的擴建計劃得以實現，未來在價格競爭中，世界其他地區的LNG項目可能面臨嚴峻挑戰。但Rystad Energy也指出，考慮到卡塔爾正在進行的LNG項目在獲得批準前都曾經歷推遲，要實現在2030年前增加更多LNG生產線的目標對該國來說將是一個艱巨的任務。

 

俄羅斯2035年將占據全球LNG市場20%份額

近日，俄羅斯政府提出了一項LNG長期發展計劃，預計到2035年，將其LNG產能提高3倍，達1.4億噸/年，并占據全球LNG市場份額的20%。標普全球普氏能源預測，俄羅斯到2040年將仍是歐洲的主要天然氣供應國，預計在歐洲的市場份額將保持在30%以上，到2040年增長至近40%。

考慮到成本優勢以及長期可靠性，俄羅斯天然氣對歐洲買家仍具有競爭力。伍德麥肯茲的研究總監Giles Farrer表示，俄羅斯的北極LNG項目將是成本最低、盈虧平衡價格最低的項目之一，與卡塔爾剛剛宣布的大型新項目并駕齊驅。標普全球普氏分析預測，俄羅斯向西北歐、中歐、東歐和意大利的管道天然氣供應將從2020年的每年約1300億立方米上升到2040年的每年約1500億立方米。

然而，也有分析機構對俄羅斯能否實現天然氣擴張計劃持懷疑態度。Rystad Energy認為，俄羅斯距離實現1.4億噸/年的產能目標還有很長一段路要走?？紤]到需要大量勘探工作來驗證資源基礎估算，尤其是俄羅斯天然氣儲藏地處偏遠，加之許多LNG項目已經推遲，這一目標顯得過于樂觀。標普全球普氏能源表示，盡管俄羅斯預計將繼續主導歐洲市場，但歐洲天然氣需求的前景仍不確定。預計到2040年，歐洲西北部較為成熟的市場對天然氣的需求將每年減少500億立方米。其中電力行業的需求降幅最大，因為歐盟計劃到2030年將碳排放在1990年的水平上減少55%。

美國對亞洲和歐洲LNG出口大幅增長

在2020年6月-9月期間大幅下降之后，美國LNG出口就已出現反彈。而在去年晚些時候，受其他主要LNG出口國供應中斷的影響，亞洲和歐洲的LNG價格被推高，更是進一步提高了美國LNG出口的競爭力。

美國出口大幅增長，并在2020年12月達到創紀錄高點。根據EIA 3月15日發布的報告顯示，2020年，美國出口的LNG總量增長了32%，而對亞洲LNG出口同比激增67%。這一飆升趨勢甚至延續到了2021年，最近幾周更是突破歷史新高。Refinitiv的數據顯示，今年2月，美國向亞洲最大的3個LNG進口國（日本、中國和韓國）出口LNG達到320萬噸，這是此前最高月度出口水平的2.5倍；而據彭博社消息，在今年3月西歐的LNG進口量中，來自美國的供應也占了近30%。

未來，美國LNG的出口量還有望進一步攀升?！顿Y源和能源季報》預測，美國將有約1500萬噸的LNG產能在2021年底前開始運營，隨著新LNG項目的不斷增加，到2022年，美國LNG出口量或將達到5800萬噸。此外，在2023年-2025年期間，還將有3000萬噸LNG產能開始運營，這將使美國LNG出口在2026年達到8000萬噸。

盡管如此，面對卡塔爾、俄羅斯等國低成本的競爭，美國LNG成本是否具有優勢仍是決定其LNG發展趨勢的關鍵之一。測算顯示，當HH基準價格超過5美元/百萬英熱時，可能會使得從美國進口LNG失去成本優勢。除此之外，低碳轉型的持續升溫也給美國天然氣市場的發展帶來挑戰。一方面，作為美國LNG主要買家之一的歐洲，近期不斷提出雄心勃勃的減排目標，這些目標會讓歐盟對其天然氣的來源提出更高的要求；另一方面，美國本土的減排議程在拜登政府的推動下不斷加速，也給其天然氣的發展帶來更多挑戰。

 

澳大利亞出口量在中長期內將保持8000萬噸/年水平

澳大利亞的LNG項目在2020年遭遇了多重困境：一方面，受疫情影響LNG需求受到破壞；另一方面，多個重要LNG生產設施出現中斷（Gorgon項目生產中斷、Prelude項目自2020年2月初以來一直停產）。但該國的LNG出口量卻在逆勢中迎來了新突破，據能源資訊公司Energy Quest數據，2020年澳大利亞LNG出口量達到創紀錄的7800萬噸，高于2019年的7750萬噸。而這一上漲趨勢也在今年繼續保持強勁勢頭。

3月澳大利亞LNG出口達720萬噸，打破了2019年12月創下的710萬噸的月度紀錄。Energy Quest首席執行官Bethune表示,2021年該國仍有進一步提高LNG產量的機會?！顿Y源和能源季報》顯示，去年停產的Prelude項目1號生產線的維修在2021年3月末完成，3號生產線預計將在2021年6月進行監測。一旦Prelude將其全部產能投入運營，產量還將增加360萬噸；而Gorgon項目也將增加500萬噸產量。因此，2021年出口量預計將達到8000萬噸左右。Energy Quest報告預測，澳大利亞LNG出口量在2021-2022年將恢復到8100萬噸/年，并在2025-2026年期間保持這一水平。

盡管如此，澳大利亞LNG項目的未來投資前景仍舊充滿不確定性。據《資源和能源季報》預測，因LNG建設項目推遲，澳大利亞將有800億美元投資收入得不到保障。其次，該國投資列表中的大多數LNG項目都是用以支持現有LNG設施持續運行的項目，根據《資源和能源季報》，在擬議的項目中，僅有斯卡伯勒（Scarborough）和布魯托（Pluto）擴建項目是對澳大利亞LNG產能進行實質性擴建的項目。

馬來西亞灌裝液化天然氣（LNG）出口中國

2021年4月26日——馬來西亞國家石油公司液化天然氣有限公司（以下簡稱馬石油）已開始利用柔佛州邊佳蘭的灌裝設施向中國出口液化天然氣（LNG）罐式集裝箱。 根據馬石油與老虎清潔能源有限公司（以下簡稱老虎燃氣）的子公司老虎燃氣（香港）有限公司簽署的現貨合約，首批LNG罐式集裝箱從柔佛州巴西古丹港發出，已于2021年4月23日安全運抵上海。

“這是馬來半島首次出口LNG罐式集裝箱。這種創新解決方案使LNG不僅能夠觸及國內天然氣管網無法覆蓋的客戶，還能夠服務國際同類客戶，擴大了馬石油去年年底啟動的虛擬管道系統（Virtual Pipeline System）的覆蓋范圍。”馬石油液化天然氣營銷和貿易業務副總裁沈善睿說道。

 

第一批LNG罐式集裝箱于今年3月25日從民都魯港出發，已運抵中國山東龍口港。

 

民都魯LNG集裝箱運抵中國山東龍口港的液化天然氣LNG氣質報告顯示，甲烷含量92.33%，乙烷：4.06%；中國的一些LNG加氣站應該比較喜歡這種LNG氣質。沈善睿認為這項交易“清楚地見證了馬石油致力于成為進步的能源與解決方案伙伴，幫助客戶減少現有及未來業務的碳足跡。” 隨著馬石油在邊佳蘭的罐式集裝箱灌裝設施投入運營，馬來西亞已做好充分準備，加強自身作為LNG罐式集裝箱出口樞紐的地位，利用馬來西亞東部和西部的灌裝設施，為客戶提供替代與可靠的LNG解決方案。（來源：中國石油報&液化氣市場分析）